こんにちは。鬼塚祐一です。私は独立後、コンサル料を５万円に設定しました。
１回で５万円です。時間は２時間。
あなたも１回で５万円頂けるコンサルが出来るＦＰになれますよ。
ただ、どのようにコンサルをしていいか、イメージがわかないかもしれません。
独立ＦＰを目指している会社員の方から、このようなご質問を頂きました。
鬼塚さんがコンサルを行う時、コンサル前にヒアリングなどしているんでしょうか？
コンサルの2時間内に、ヒアリング込みで相談を始めているんでしょうか？
私は、事前のヒアリングはおこなっていません。
ただ、会社員時代は、コンサル前に、データを送ってもらってました。
・年齢
・家族構成
・収入
・貯蓄状況
・住宅ローンの残高
・生命保険の証券のコピー
など、あらゆる情報を書いてもらってました。
なぜ、こんなに情報をもらっていたかというと、生命保険と変額年金を販売するのがスムーズになるからです。
現在、保険募集人をしてるＦＰさんは、このあたり、うなずいて下さると思います。＾＾
でも、独立してからは、金融商品の仲介を一切していないので、お客様に、セールスする必要がありません。
また、個人情報を出したくない、というお客様もいらっしゃいます。
そんな経緯があり、独立してからは、事前のヒアリングをしていません。
では、どうやってコンサルをしているか？
